소개
희토류 자석, 특히 네오디뮴 철 붕소(NdFeB)는 강력한 자력, 열 안정성, 그리고 높은 토크 밀도를 제공하는 능력으로 인해 전기 자동차(EV) 모터에 필수적인 소재입니다. 이 자석은 배터리 전기 자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV), 그리고 연료 전지 전기 자동차(FCEV)의 효율적이고 가벼운 구동계 설계에 핵심적인 역할을 합니다.
희토류 자석은 주로 견인 모터에 사용되며, 즉각적인 토크를 구현하고 에너지 효율을 개선하며 전반적인 중량 감소에 기여하여 EV 성능을 향상시킵니다. 이는 현대 전기 이동성의 핵심 속성입니다.
시장 규모 개요
전기 자동차용 희토류 자석 시장은 2023년에 27억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2032년에는 61억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.10%로 확대될 것입니다. 이러한 성장은 급속한 전기 자동차 도입, 더욱 엄격해진 배출 규제, 그리고 운송 부문의 전기화를 향한 전 세계적인 추진에 힘입은 것입니다.
시장 동향
EV 운전자
급증으로 고성능 자석 수요 증가
전 세계적으로 EV 생산이 가속화됨에 따라 희토류 자석, 특히 영구자석 동기 모터(PMSM)에 대한 수요가 증가했습니다. EV 구동 모터의 80% 이상이 희토류 자석을 사용하고 있으며, EV 보급 확대에 따라 이 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 테슬라, 현대, 토요타와 같은 제조업체들은 모터 성능과 효율 향상을 위해 이러한 자석을 지속적으로 통합하고 있습니다.
중국 의존도 제한으로
공급 위험 발생
희토류 자석 생산의 85% 이상이 중국에 집중되어 있어 전 세계 자동차 제조업체들이 지정학적 위험과 공급 병목 현상에 노출되고 있습니다. 수출 제한과 규제 변화는 이미 자석 공급에 영향을 미쳐 미국, EU, 일본 기업들이 대체 공급원을 모색하고 국내 가공 시설에 투자하게 되었습니다.
기회
현지화와 혁신이 성장을 촉진합니다
. 미국, 호주, 캐나다를 포함한 여러 국가들이 국내 자석 제조에 투자하고 있습니다. MP Materials의 텍사스에 위치한 7억 달러 규모의 자석 공장은 GM의 전기차를 지원하는 것을 목표로 합니다. 동시에 ZF와 Mahle가 개발한 자석 없는 전기 여자 동기 모터(EESM)와 같은 혁신 기술이 2025년까지 상업 생산에 돌입하여 희토류 의존도를 줄이고 있습니다.
환경적 장애물 및 규제 지연이라는 과제
희토류 처리 과정에서 유해 폐기물과 방사성 부산물이 발생하여 프로젝트 승인이 지연되는 경우가 많습니다. 말레이시아의 리나스(Lynas)와 같은 중국 외 지역의 시설은 규제 기관과 환경 단체의 지속적인 감시를 받으며, 이로 인해 글로벌 확장이 더욱 어려워지고 있습니다.
최근 규제 및 무역 동향(2024~2025년)
중국이 GM, Ford, Stellantis에 희토류 원소에 대한 6개월 조건부 수출 허가를 내준 것은 무역 협상 속에서 일시적인 구제책을 제공합니다.
런던과 제네바에서 열린 미국-중국 회담에서는 희토류 원소가 전략적 협상 도구로 강조되었습니다.
2025년 4월부터 중국은 디스프로슘과 테르븀을 수출 통제 목록에 추가하여 글로벌 공급을 더욱 긴축시켰습니다.
EU의 주요 원자재법(CRMA)은 2030년까지 단일 국가에 대한 의존도를 65%로 제한하는 동시에 지역 채굴, 가공 및 재활용을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
지역 풍경
- 아시아 태평양 지역에서는
중국이 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있으며, JL MAG와 China Northern Rare Earth Group과 같은 기업들이 생산을 주도하고 있습니다. 일본과 한국은 중국 수입 의존도를 줄이기 위해 재활용 및 자석 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 호주의 Lynas는 전 세계 수요를 충족하기 위해 희토류 정제를 확대하고 있습니다. - 북미
미국은 물가상승 억제법(Inflation Reduction Act)의 지원을 받아 희토류 가공을 강화하고 있습니다. MP Materials와 Lynas USA는 국내 전기차 생산을 위한 시설을 건설하고 있습니다. 공급망 리쇼어링과 지정학적 취약성 완화에 중점을 두고 있습니다. - 유럽은
CRMA와 그린딜(Green Deal) 정책에 힘입어 희토류 자립에 집중하고 있습니다. 독일, 프랑스, 스웨덴 등의 국가들은 희토류 추출, 정제, 자석 제조를 위한 인프라를 구축하고 있습니다. - 남미
브라질은 미개발 희토류 매장량을 바탕으로 부상하고 있습니다. 세라 베르데의 희토류 프로젝트는 2025년 말까지 NdPr 자석급 소재 생산을 시작하는 것을 목표로 합니다.
전기 자동차용 희토류 자석 분야 상위 10개 기업
- 히타치 금속 그룹은
최첨단 NdFeB 자석 기술로 유명하며 주요 EV 공급망에 통합되었습니다. - 신에츠 케미칼은
친환경 자석 생산 분야를 개척하고 글로벌 제조 영역을 확대하고 있습니다. - TDK 주식회사
첨단 자기 소재 분야에서 뛰어난 전문성을 보유하고 있으며 전기 자동차 프로젝트의 주요 공급업체입니다. - VACUUMSCHMELZE(VAC)는
고효율 EV 모터와 하이브리드 시스템을 위한 맞춤형 자기 솔루션을 개발합니다. - 베이징 중커 산환 하이테크
중국 최고의 수직 통합 희토류 자석 생산업체 중 하나입니다. - Yunsheng Company는
글로벌 자동차 응용 분야를 위한 첨단 NdFeB 자석 생산을 전문으로 합니다. - JL MAG 희토류
중국 주요 기업으로 광범위한 처리 능력과 OEM 파트너십을 보유하고 있습니다. - ZHmag는
자석 공급망에서 일관된 제품 성능과 수출 범위를 갖춘 것으로 알려져 있습니다. - Jingci Material Science는
자석 특성을 최적화하기 위해 R&D와 새로운 제형에 많은 투자를 하고 있습니다. - 첨단기술 및 소재(AT&M)는
희토류 가공 규모 확장과 EV 등급 자석 용량 확대에 중점을 두고 있습니다.
시장 세분화
차량 유형별
배터리 전기 자동차(BEV)
하이브리드 전기 자동차(HEV/PHEV)
연료전지 전기자동차(FCEV)
플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
자석 유형별
네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석
사마륨 코발트(SmCo) 자석
응용 프로그램별
전기 모터
배터리 시스템
충전 시스템
보조 시스템
코팅 유형별
니켈(Ni) 코팅
아연(Zn) 코팅
에폭시 코팅
골드 코팅(고급 애플리케이션용)
최종 사용자별
OEM(자동차 제조업체)
1계층 및 2계층 공급업체
애프터마켓
연락처:
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국제: (+1) 646 781 7170
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